穆鑫（矮人國王養子）為救部落與人質阿青，尋中古之劍。途中救美晨，其父巫風犧牲解封其白巫術。眾人奪劍時，巫隱（美晨養父）化魔劍欲統治，哈吉犧牲之血破魔。阿青為阻蠻王巨天得劍自盡，真愛之血解劍封印。穆鑫終封印巨天，歸矮人國為王。